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华侨城(亚洲):拟发行优先担保永续资本证券

时间:20-07-06 13:41    来源:东方财富网

原标题:华侨城(亚洲):拟发行优先担保永续资本证券

7月6日,华侨城(亚洲)发布公告称,公司建议发行优先担保永续资本证券。证券(倘发行)将由担保人无条件及不可撤回地担保。

华侨城(亚洲)已委聘中国光大银行香港分行、星展银行有限公司、中金公司及招银国际为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人并委任农银国际、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中国民生银行股份有限公司、中信里昂证券、国泰君安国际、汇丰、中国工商银行、华侨银行、东方证券(香港)以及上海浦东发展银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

华侨城(亚洲)拟将证券发行所得款项净额用作现有境外债务再融资。此外,华侨城(亚洲)将会向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的证券发行上市及买卖。