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华侨城亚洲拟发行5亿美元永续资本证券偿债 利率4.50%

时间:20-07-09 15:48    来源:东方财富网

原标题:华侨城亚洲拟发行5亿美元永续资本证券偿债 利率4.50%

7月9日,华侨城(亚洲)控股有限公司发布公告称,公司、担保人及联席牵头经办人于7月8日就公司发行5亿美元4.50%优先担保永续资本证券订立认购协议。

公告显示,上述债券发行日期为2020年7月15日,0将按面值每份20万美元及(超出部分)1000美元完整倍数以记名方式发行。

同时,据华侨城(亚洲)董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信,中国光大银行香港分行、星展银行有限公司、中金公司、招银国际、农银国际、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中国民生银行股份有限公司、中信里昂证券、国泰君安国际、滙丰、中国工商银行、华侨银行、东方证券(香港)及上海浦东发展银行各自就集团而言均为独立第三方。

观点地产新媒体了解到,关于募资用途,华侨城(亚洲)表示,发行的所得款项净额乃用于现有境外债务再融资。

另于6月12日,华侨城(亚洲)亦有发布公告称,于当日,公司间接全资附属公司深圳华友与欢乐谷文化旅游及合伙企业订立权益转让协议。

据此,深圳华友已同意转让于合伙企业的1%股权予欢乐谷文化旅游(相当于深圳华友根据有限合伙协议额的出资300万元),代价约为300万元。